Dans le secteur des investissements directs en fonds propres en France, le Groupe IDI a pour ambition de continuer à accompagner des sociétés leaders sur leur marché dans leur développement français et international et d'être prêt à s'engager sur le long terme aux côtés des entreprises et de leur management.
Le Groupe cible des entreprises de 20 à 200 millions d'euros de valeur d'entreprise (capacité à aller au-delà au cas par cas) et des montants investis compris entre 5 et 30 millions d'euros par opération.
En 2010, les investissements ont repris avec 25,2 millions d'euros investis dans les fonds propres de PME françaises, revenant
à un niveau d'investissement proche des années antérieures à 2008, et 33,6 millions d'euros ont été investis dans les fonds
de private equity dans les pays émergents, majoritairement à travers IDI Emerging Markets.
Pour 2010, parmi les prises de participations en France, les plus significatives sont :
(a) l'acquisition d'Idinvest Partners (anciennement dénommée AGF Private Equity) le 28 mai 2010 auprès d'Allianz France. Société de gestion de portefeuille agréée par l'AMF, Idinvest Partners est spécialisée dans la gestion pour compte de tiers
à travers deux principales activités que sont le fonds de fonds d'investissements Mid-Cap non cotés en Europe et le capital risque au travers de produits défiscalisants. à ce jour, Idinvest Partners gère 2,7 milliards d'euros ; et
(b) un investissement complémentaire dans Domosys Finance (holding du groupe Mikit) dans le cadre d'une négociation entre ses actionnaires et créanciers qui a permis à l'IDI de se porter acquéreur des créances de dette senior ainsi que des actions détenues par certains actionnaires minoritaires. La participation de l'IDI dans le capital de Domosys Finance a ainsi été portée
à 95 % du capital et des droits de vote. Les managers restent pleinement impliqués aux côtés de l'IDI.
Les investissements réalisés par IDI Emerging Markets en 2010 sont décrits page 28 du document de référence.
Cessions de participations en fonds propres
Les cessions de participations en fonds propres ont porté sur 30,4 millions d'euros pour la partie française et sur 15 millions d'euros pour le private equity pays émergents qui correspond à des distributions faites par les fonds sous-jacents d'IDI Emerging Markets à cette dernière. Les plus-values par rapport au prix d'acquisition dégagées sur l'ensemble de ces cessions (France et pays émergents) s'élèvent à 34,5 millions d'euros.
Les principales cessions du portefeuille de private equity France ont porté sur la cession de Precia, de Jetfly, d'une partie
de la participation dans Avanquest et la perception du solde d'un complément de prix sur Armor.
NB : les montants ci-dessus correspondent à la somme des montants enregistrés dans les comptes sociaux
Dans le secteur des investissements directs en fonds propres en France, le Groupe IDI a pour ambition de continuer à accompagner des sociétés leaders sur leur marché dans leur développement français et international et d'être prêt à s'engager sur le long terme aux côtés des entreprises et de leur management.
